永利澳门计划通过发行债券筹集9.91亿美元

永利澳门计划通过发行债券筹集9.91亿美元

澳门的赌博业在今年一直处于低迷状态,几乎所有运营商的收入保持稳定,或仅获得微不足道的收益。永利渡假村亚洲分公司永利澳门也不在这个圈子之外,并正在寻求投资者的推动。永利澳门已向香港联交所提交公告,已发行10亿美元优先票据。

得益于贵宾,Wynn Resorts 第三季度亏损了350万美元。该公司提供的票据的利率为5.125%,将于2029年到期。如果一切顺利,永利澳门将从最近开展的活动中获利9.913亿美元。

永利澳门在提交的文件中说:“公司于12月10日向专业投资者进行了票据发行。[永利澳门]打算将所提议的发行所得款项净额用于偿还部分未偿还的款项。永利澳门有限公司的信贷额度,以及用于一般公司用途。”

该销售活动已于12月9日在交易所进行了介绍,但尚未列出具体细节,包括本金,条件和其他细节。今天的备案文件是为了清除空白并提供缺失的部分。

该公司补充说:“董事会认为,进行拟议的发行以及将所得款项净额用于预定目的将给公司带来重大利益,因为这将导致该集团的有担保债务减少。”

在短短两年多的时间里,永利澳门以及澳门的所有其他娱乐场运营商都将在这个赌博城市寻找新的特许经营权。由于要约的时间和到期日,高级票据带有一定的告诫,使购买者能够在某些情况下要求公司以部分或全部现金(相当于现金的100%)购回票据。本金…加上(但不包括)回购日期的应计未付利息(如果有)。”

永利此前曾表示,预计收入将在两年内增长 22%。但是,这可能是一个难以实现的目标。根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的一份报告,澳门的博彩收入正在发生巨大变化。虽然去年增长了14%,但2019年可能会下降3%。2020年可能不会更好,到年底将仅增长3%。从本质上讲,这只会使这座城市达到2018年底的水平。

资产分析师大卫·邦内​​特(David Bonnet)说:“所有果汁都从橙子中榨出来了。澳门开始像拉斯维加斯和大西洋城这样更成熟的竞争市场。”

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